February 14th 2023
Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO33 i Azelio har fastställts till kvotvärdet och teckningsperioden inleds imorgon
Azelio AB (publ) ("Azelio" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2022. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO33. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO33 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 14 februari 2023, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 2,22 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,70 SEK och således är teckningskursen fastställd till kvotvärdet om 0,51 SEK[1]. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO33 pågår från och med den 15 februari 2023 till och med den 28 februari 2023.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO33 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 februari 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 24 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 februari 2023.
Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 28 september 2022 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.azelio.com. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO33:
Teckningsperiod: 15 februari – 28 februari 2023.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO33: 24 februari 2023.
Emissionsvolym: 28 969 295 teckningsoptioner av serie TO33 berättigande till teckning av 28 969 295 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.
Teckningskurs: 0,51 SEK[1] per aktie.
Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO33 kan antalet aktier öka med upp till 28 969 295, från 318 662 245 till 347 631 540 och aktiekapitalet att öka med upp till cirka 14 484 647,92 SEK, från cirka 159 331 127,10 SEK till cirka 173 815 775,02 SEK.
Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 28 februari 2023, alternativt inte avyttras senast den 24 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.
Hur teckningsoptionerna utnyttjas
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.azelio.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.
Utfall
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 1 mars 2023. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Azelio.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget och Baker McKenzie företräder Joint Global Coordinators och Bookrunners i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.
Certified Advisor
Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB som nås på telefonnummer
+46 (0) 8-528 00 399 och per e-post info@fnca.se
[1] Kvotvärdet i Bolagets aktie är 0,5000000144430665 och har av emissionstekniska skäl avrundat till närmaste hela öre över kvotvärdet.
